中国玻纤行业发展现状分析及未来发展形势预测

一、中国玻纤行业发展现状分析

1、我国玻纤行业应用领域分析

       玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,具有耐热性高、电绝缘性高、耐化学介质性能高、拉伸强度高、比重轻、延伸小、吸湿低、吸音等优异性能, 能够替代钢、铝、木材、水泥、PVC 等多种传统材料,其次原材料丰富,成本稳定及生产工艺成熟,促使其高性价比优势凸显。

       原材料产量丰富,价格稳定。玻纤生产原料主要包括叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石等矿石原料,和硼酸、纯碱、浸润剂等化工原料。其 中叶腊石是最主要的原材料,占所有原材料成本的50%以上,中国是叶腊石矿储量最丰富的国家之一,占全球储量的30%左右。石英砂的矿产储量达到13.5 亿吨。原材料供应量较大,价格变动较小,因此原材料成本相对稳定。

       天然气价格维持低位,有效降低成本。由于矿石原料熔点较高,生产时需要保持炉窑内1600度的高温使原料熔化,耗用大量的天然气燃料、电力和蒸汽,其成本占据总成本的30%左右。因此能源价格的变化对玻纤生产成本会造成一定的影响,近年来天然气价格持续走低,为成本的缩减提供了良好的条件。上游主要资源的供应量充足,使得玻纤生产成本基本能够维持稳定。

       池窑拉丝法成为主流工艺占比达94%,工艺成熟稳定。生产玻纤有坩埚拉丝和池窑拉丝两种方法,坩埚拉丝法投资较少,技术装备简单,能够灵活调整生产规模,主要被小型玻纤企业采用。但是由于程序复杂,需经过两次成型,产出 的玻纤产品质量和性能不高,并且能耗大,该方法逐渐被大部分企业淘汰。

       池窑拉丝法是目前的主流工艺。这种方法首先把矿石原料在窑炉中熔制成玻璃溶液,排除气泡后经成型通路运送至多孔池窑漏板,高速拉制成玻纤原丝。窑 炉通过多条通路连接上百个漏板同时生产,工序简单、节能降耗、成型稳定、高效高产,利于大规模全自动化生产。目前使用池窑工艺生产的玻纤纱约占总 产量的94%,且近5 年池窑纱产量稳步增长,2016 年达到340万吨。随着下游 产业对玻纤质量和性能要求提高,以及节能环保的需求促进产业结构升级加快, 坩埚拉丝法将进一步被生产效率更高的池窑拉丝法取代。

       2400tex缠绕直接纱为例,16 年价格持续下跌,目前价格约4500 元/吨,处于 历史较低位置,在今年需求回暖,新增产能不大的情况下,价格具备上行空间。 与此同时,玻纤产品性能在不断提升,虽然碳纤维等高端复合材料具有重量轻, 性能优的特点,但是其价格是玻纤价格的5-25 倍,过于昂贵的价格一定程度上会导致其应用受限。玻纤复合材料高性价比的优势则凸显,未来应用领域仍十分广阔。

2、我国玻纤行业市场集中度分析

       全球来看,目前全球总产能600 多万吨,前六大供应商产能占比约为75%,分别为OCV,PPG,Johns Manivel,中国巨石,重庆国际和泰山玻纤。从国内来看, 中国巨石、泰山玻纤和重庆国际是国内玻纤行业的三大巨头,共占全国玻纤产 能的64%左右,加上山东玻纤、四川威玻和长海股份,国内前六大供应商产能 占比约为80%。无论是全球市场还是国内市场,都存在产能集中的特点,前六大供应商基本能够控制该行业的产品供给。在此格局下,大型玻纤企业具有较 大的竞争优势,新兴企业进出该市场非常困难。

      玻纤行业具有技术壁垒,资金壁垒、品牌壁垒及政策壁垒。玻纤行业自身的特点形成了较高的进入壁垒,在玻纤行业本身具有技术、资金等壁垒的基础上, 我国从政策上也提高了进入门槛,大型玻纤企业的优势将更加明显。不仅新兴 企业进入市场会更困难,竞争力较弱的企业也很可能被逐渐挤出市场。预期行 业集中度将进一步提高,寡头垄断格局会长期维持。

3、我国玻纤产能产量增速平稳

       2016年全国玻纤 产能约380 万吨,达到全球总产能的60%左右,近三年我国玻纤产能年均复合增长率达到6.65%,远高于全球产能年均复合增长率1.70%。 我国玻纤产量 从2005 年的95 万吨增长至362 万吨,年均复合增长率达到12%,而全球产量 相对稳定,年均复合增长率仅为5%左右,16 年我国玻纤产量达到362 万吨,同 比增长12%,占全球总产量的60%左右,未来仍将以较快速度发展。

4、我国玻纤行业供需情况分析

       2017年新增产能冲击不大 随着玻纤行业景气度提升,不断有新增产能投放市场,市场对玻纤行业的担忧是新增产能带来的冲击,导致供需失衡,价格下跌。根据统计数据显示,预计 今年新点火产能将达到58 万吨,占全球总产能的8%左右,但是其中约40万吨 将在年底或者明年投产,加上1-2 个月的烤窑时间,基本不会对今年产生冲击, 按照需求端每每年6%左右的增长,扣除每年冷修产能20-30 万吨左右,行业供需基本平衡。

轨交运输投资稳定增长

       随着城镇化进程加快,交通运输领域投资不断加大,高铁、城市轨道交通的建设拉动了玻纤复合材料的旺盛需求。玻纤复合材料具有高强度、耐磨耐腐蚀优点,不仅可以用于建造轨道、电缆,还可以用来制造列车车门、车头和车内 饰件。在我国高铁的投资额中,基建部分占40%-60%,包括桥梁、铺轨、站台 设施、噪音屏障等,列车车身及配件占10%-15%,都是适用玻纤复合材料的领域。随着“十三五”期间提出了构筑“八纵八横”高速铁路主通道规划,以及 “两横三纵”城市群建设战略,预计我国铁路和城市轨道交通投资额将继续快速增长,玻纤复合材料需求将继续保持。

二、我国玻纤行业未来趋势

       汽车轻量化成为未来趋势

       汽车的轻量化为玻纤复合材料打开了广阔的市场。汽车的轻量化能够提高汽车 的动力性,减少燃料消耗,降低排气污染,汽车每减重10%,将降低油耗6%, 降低排放污染,符合节能和环保的大趋势。在汽车轻量化的替代材料中,玻璃 纤维增强塑料(GFRP)密度较低、强度较大,并且耐磨、耐热、耐腐蚀,性价 比较高,适合用于制造汽车保险杠、地板、进气口管护板等多种汽车配件。但目前我国整车配件上的复合材料应用比例仅为8%-12%,远低于国外20-30%的比例。在汽车轻量化发展趋势下,预计未来玻纤增强塑料用于更多的汽车配件中, 市场需求提升空间仍然较大。

                          

           来源:中国产业信息网